Podręcznik akwizytora - Spis treści

Spis treści: Wstęp 1. System emerytalny 1.1. Kogo obejmuje ubezpieczenie w ramach II filaru? 1.2. Konstrukcja zreformowanego systemu emerytalnego 1.3. Podział składki odprowadzanej do ZUS 1.4. Korzyści ze zreformowanego systemu emerytalnego 1.5. Opłacalność decyzji o przystąpieniu do OFE 1.6. Bezpieczeństwo funduszy emerytalnych 1.7. Instytucja minimalnej stopy zwrotu 1.8. Inwestycje Otwartych Funduszy Emerytalnych 1.9. Instytucje związane z II filarem 2. Warunki członkostwa w OFE 2.1. Uzyskanie członkostwa w OFE 2.2. Zmiana członkostwa w OFE 2.3. Małżeńskie stosunki majątkowe 2.4. Wskazanie uposażonych 2.5. Kwestie podatkowe 2.6. Opłaty pobierane przez PTE 3. Przewodnik wypełniania formularzy 3.1. Podpisanie umowy członkostwa 3.2. Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym Otwartym Funduszem Emerytalnym 3.3. Zastosowanie Aneksu nr 1 3.3.1. Zasady stosowania 3.3.2. Kryteria poprawności 3.4. Zastosowanie Aneksu nr 3 3.4.1. Zasady stosowania 3.4.2. Kryteria poprawności 3.5. Obowiązki informacyjne członka funduszu 3.6. Sposoby informowania o zmianie danych - zastosowanie formularzy 3.7. Tryb wprowadzania zmian wywołanych korespondencją członka funduszu 4. OFE PZU "Złota Jesień" na rynku funduszy emerytalnych 4.1. Jaki jest dobry Otwarty Fundusz Emerytalny? 4.2. Ocena wyników inwestycyjnych 4.2.1. Wyniki inwestycyjne OFE PZU "Złota Jesień" w 2007 r. 4.2.2. Wyniki inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym 4.2.3. Hipotetyczna wartość konta emerytalnego - oszczędności członków OFE na indywidualnych kontach od września 1999 r. do grudnia 2007 r. 4.2.4. Stabilność formy - podsumowanie rankingów KNF 4.2.5. Wyniki inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym 4.2.6. Zależność między liczbą jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na koncie a wartością kapitału członka funduszu 4.3. OFE PZU "Złota Jesień" funduszem wzbudzającym duże zaufanie 4.3.1. Udział w rynku pod względem liczby członków OFE 4.3.2. Udział w rynku pod względem wysokości aktywów 4.3.3. Wysoki poziom zaufania 4.4. OFE PZU "Złota Jesień" jest funduszem stabilnym 4.4.1. Stabilny i wiarygodny akcjonariat 4.5. Znaczenie wysokości opłat ponoszonych przez członka funduszu 4.6. OFE PZU "Złota Jesień" to profesjonalny i stabilny inwestor świadczący wysoki standard usług 4.6.1. OFE PZU "Złota Jesień" gwarantuje szybki i wygodny dostęp do konta 4.6.2. Potwierdzenie wysokiej jakości usług 4.7. Rola informacji w procesie akwizycji 4.8. Połączenia i przyjęcia w historii OFE 4.9. Dane adresowe OFE i PTE